資産公開

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ブログ界隈を見れば資産規模が大きい方が多いです。
ですが、私のような普通な資産規模の人もいます。

恥ずかしくはありませんw

リスク資産内訳(201712/30時点)

保有銘柄 数量PRICE評価額利回り割合
HDV高配当+MOAT7090.146,3103.20%18.1%
SDY連続増配+高配当5094.484,7242.43%13.6%
DGRW配当成長10041.434,1431.86%11.9%
VIG連続増配40102.034,0812.00%11.7%
DHS高配当5072.843,6423.00%10.5%
DVY配当成長+高配当3098.562,9573.00%8.5%
DLN有配大型株3092.122,7642.40%7.9%
VYM高配当2585.632,1412.80%6.2%
HYND金利ベア高利社債10020.502,0505.06%5.9%
DGRS小型クオリティ3735.621,3182.44%3.8%
1489高配当141,30041,3003.03%1.1%
1494連続増配+高配当120,20020,2001.80%0.5%
1478配当成長+高配当62,30713,8422.17%0.4%
小計($)34,12998%
小計(¥)75,3422%
合計(¥)3,921,179100.0%
データ元:google finance
キャッシュは含みません。

米国98%のポートフォリオです。バリュー株・クオリティ株を意識しています。グロース株は入れてません。

インデックス投資におけるバリュー投資とは
インデックス投資におけるバリュー株投資とは投資家にどのようなエクスポージャーを与えてくれるのでしょうか?個別株ではちょっと怖くてもインデックスであれば平均的なリターンが得られます。
インデックス投資におけるグロース株投資とは
インデックス投資におけるグロース株投資を紹介致します。過去の10年間では抜群のパフォーマンスでした。今後も続くのかどうかその可能性をよく考えてみましょう。



これまでの実績推移

運用実績:年率13.97%(2016年10月以来)
*入金額に対する資産総額(現金含む)

*評価額は配当再投資込みの円建。元本は入金金額のみです。

実は来年に総資産額を大きく超える資金需要があり、しかも未だに金額が不透明です。最近、資金投入を5万/月まで絞っています。

今後の希望的観測、つまりロードマップ

基準値の条件:年率5%、毎月10万円入金とする。

今後の入金の具合とかも変わるかもしれませんので、このロードマップは状況に合わせてちょこちょこ変更すると思います。ただ、こんなイメージを持って長期運用(30年)していることが伝われば良いなと思います。まだまだ始まったばかりだということがうんざりするほどわかりますね。今後は上下に蛇行しながらも指数関数的に伸びることを期待しましょう。

ただ、あまりに分かりづらいのでもう少し左下にズームアップした短期のロードマップも作りました。5年ほどのロードマップです。

ここの基準値も上記同様(毎月10万入金、年率5%運用)です。ここまでズームアップしてようやく動きが見えるようになりました。今後も継続観測・記録をしていきましょう。

保有ETFの紹介

【HDV】米国高配当ETF(高利回りな特濃バリューETF)
素人投資家が採用するETFにピッタリです。ベンチマークを確認すれば明らかです。皆さんは企業の周りにお濠が見えることはありますか?もしエコノミック・モートって言葉にピンとくればHDVはあなたにピッタリかもしれません。
米国高配当貴族株式ETF-SDY(連続増配の永久保有銘柄群にまるっと投資!)
SDYは20年連続増配実績を持つ強固なビジネスモデルを持つ企業群で構成された配当加重型ETFです。増配を続け配当支払いが多い企業ほど採用比率が高まる為、ETFのメリットを最大限活かしたETFと言えるでしょう。
連続増配ETF-VIG(10年以上の実績を持つテッパン銘柄群!!!)
VIGのETF紹介です。10年以上連続増配実績を持つ企業群をまるっと買えるETFです。配当を出し始めて10年経ったら準配当株として株価と配当の両方の伸びを享受出来るかもしれませんね。
米国株クオリティ配当成長ETF-DGRW(配当成長に着目した配当ETF⤴︎)
DGRWは収益性と配当成長に着目した配当成長ETFです。連続増配の実績に拘らず、配当成長の恩恵にあずかることを目指しています。
【DHS】米国高配当ETFの紹介(インカムの源泉!)
DHSに投資することで米国の上位30%の高利回り銘柄に投資することができます。数あるインデックスの中でも最も高配当なグループに投資ができるといえるでしょう。
【DLN】米国大型株配当ETF(SP500の対抗ETFとなるか!?)
DLNは高配当ETFではなく、大型株で構成された配当株ETFです。あくまで配当の大きさでウェート付けを行っているだけです。ですが、その時価総額加重型ETFとは一味違うウェート付けは我々にいったい何をもたらしてくれるのでしょうか?
【VYM】バンガード 米国高配当ETF(THE・高配当ETF!!!)
VYMに投資することで米国の大型株の内、平均以上の配当利回り銘柄に投資することができます。VYMは素人投資家が定期的に買い付ける対象としてぴったりですね、
【DVY】iシェアーズ 好配当株式 ETF(全米好配当株の優れたETF!!)
米国小中大型株式から収益・配当成長が見込める高配当株を100社かき集めた強欲ETFです。EPS・DPS・配当性向に着目して今後のリターンに期待出来る素人投資家にとっても優しいETFですね。
米国小型株クオリティ配当成長ETF-DGRS(増配期待が大きい米国小型株に投資出来る⤴︎)
米国小型株クオリティ配当成長ファンドのDGRSを記事にしました。小型株を対象とした配当成長に関するエクスポーシャーを得られるのは珍しいのではないでしょうか。内容の確認をしてみましょう。
【1494】One ETF 高配当日本株(S&P/JPX配当貴族に連動する連続増配ETF!)
憧れの配当貴族指数の日本版ETFがついに上場です。高配当ETFではないのですが、長期間運用で元本成長と配当成長の両方を期待することができます。ぜひ、パフォーマンスをご確認して下さい。
【1478】 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETFの紹介
MSCI JAPAN高配当利回りETF-1478は高配当&クオリティ株に投資できる優れものです。少ない分散銘柄数で極力リスクを考慮した投資が行えます。財務分析が苦手な素人投資家に丁度良いETFです。
【1489】日経高配当株50ETFの紹介
高配当日本株の配当加重型ETFです。程よい分散と高い利回り。もしかしたら高配当日本株ETFの内で最も長期運用に適したETFかもしれません。配当荷重ってなんだ?って思った方は是非チェックして下さい。
HYND-ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ETF(金利ベア型)
HYNDはハイイールド債券に対してロング、米国債に対してショートのポジションを取ったETFです。金利に対しては通常の債券と全く逆の性質を持っています。そんな債券はどうやって使えば良いのでしょうか?
ゴールド投資の本懐
ゴールド投資のまとめです。ゴールドは米国投資に傾倒している私に必須の投資先だと思っています。ゴールド投資の基本を確認しましょう。
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