【IWN・VTWOの紹介】米国小型株指数 ラッセル2000ETF

どーも、のぶです

米国小型株式指数ラッセル2000に連動するETF-IWN、VTWOを紹介致します。ラッセル2000は米国小型株式指数として歴史もあり、小型株としてメジャーな指数です。

小型株投資の特徴はボラリティが高い一方で、長期的なパフォーマンスが優れていたことが広く知られています。特に景気後退局面での株価下落と景気回復局面での株価の上昇が激しいです。パフォーマンスが良かったからと言って安易に資金投入すると、下落局面で怖くなって売り払ってしまうかもしれないことに注意してくださいね。

インデックス投資における中小型株投資の魅力

中小型株投資の魅力を紹介します。個別株式投資は怖くて出来ない。でもインデックス投資なら出来る！落ちるナイフを掴みに行くだけ！リーマンショックを乗り越えたインデックス投資ならきっと大丈夫。

概要
米国小型株式ラッセル2000-IWM,VTWOの所感

概要

ティッカー	IWN	VTWO
名前	iシェアーズラッセル 2000 ETF	バンガード®・ラッセル2000 ETF
ベンチマーク	ラッセル2000インデックス
運用会社	ブラックロック	バンガード
総経費率	0.2%	0.15%
資産額(＄)	8.27B	1.66B

ラッセル2000インデックスについて

ラッセル2000インデックスは米国株式市場における小型株式セグメントのパフォーマンスを測定します。全米株式の内、時価総額1000~3000位をカバー範囲としています。

指数構築条件

採用前の終値が１＄以上
時価総額3000＄以上
浮動株比率が95%以上
上記条件で絞った上で時価総額上位1000〜3000位の企業

なお、上位1000位がラッセル1000であり、この２つを合わせたら全米を包括するラッセル3000となります。

インデックスのパフォーマンス

せっかくなのでトータルリターンの20年チャートです。チャートの開始を100としているので20年で4倍以上ですね。計算したら年率7.54%です。

1987年4月~2007年4月までの20年チャート

心配性な方の為にリーマンショック直前のチャートを貼っときます。計算したら9.83%でした。

高値近辺のチャートはいつでも似たような形ですね。この後、リーマンショックがありますが、その後の回復は最初のチャートで掲げた通りです。

どっちの期間も素晴らしいパフォーマンスでした。

ETFのパフォーマンス

IWNのパフォーマンス

VTWOのパフォーマンス

ラッセル2000の競合について

やはり米国小型株式指数のSP600が競合になります。違うインデックスとなる為、インデックスの選択をしなければいけないですね。ただ、ざっくり比較すれば採用銘柄数に違いがありますね。

ちょっとだけモーニングスターで調べてみました。

ラッセル2000-IWNのスタイルマップ

S&P600-IJHのスタイルマップ

S＆Pが600社に絞った結果、結構変わるみたいですね。

【IJR・VIOOの紹介】米国小型株 S&P600指数 ETF

米国小型株式指数であるS&P600に投資することができるIJRとVIOOを紹介いたします。個別株では怖いけど、インデックス投資であればまるっと投資できます。非常に使いやすいですね。

米国小型株式ラッセル2000-IWM,VTWOの所感

ラッセル2000はS&P600と同様に長期投資にも優れた一方で、下落幅が大きいことから米国がリセッションに陥り断続的な下落があった場合に投資対象として検討してみようと思います。落ちるナイフを何度も掴んでしまい、血みどろの手で涙を拭ってるかもしれませんけどね。

ただ、いくら長期投資のパフォーマンスが良かったからと大きな比率で採用するのは怖いですけどね。やっぱりなんだかんだ、コアの長期保有は大型株が適していると思います。なんとなくですけどね。

では、また。

【IWN・VTWOの紹介】米国小型株指数ラッセル2000ETF